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肯尼亚纺织市场的发展及现状

2018-07-20

 
受到经济形势变化的影响,近年来我国服装企业的外贸生意比较难做。目前,全球性的代工产业链经逐步转向了越南、柬埔寨这些东南亚国家,并已经延伸至非洲。
业界普遍认为,非洲地区将会是纺织服装行业的最后一块“价值洼地”。其中肯尼亚表现最为突出,是国际买家在非洲采购服装时最具吸引力的地方除了劳动力廉价以外,还有一系列的税收优惠,把服装运输到欧洲或美国的费用也更低。
 
在正文开始之前,我们先简单介绍一下《非洲增长与机遇法案AGOA》:
《非洲增长与机遇法案》(Africa Growth and Opportunity Act, 以下简称AGOA)经过美国参众两院批准后与2000年5月18日正式生效,AGOA为48个撒哈拉沙漠以南非洲国家提供了单方面贸易优惠条件, 符合该法案条件的非洲国家可按普惠制(GSP)向美国免税出口460种商品。AGOA是一项贸易计划,目的是在美国和撒哈拉以南非洲之间建立更牢固的商业关系。该法案在美国和所选的撒哈拉以南非洲国家之间建立了一项特惠贸易协定。2015年6月25日,奥巴马政府对AGOA进行了重新授权,将其延期至2025年9月30日。
 

 
1肯尼亚纺织服装业的发展
肯纺织服装业曾濒于崩溃
在上个世纪90年代以前,纺织服装业是肯尼亚前五大出口创汇行业,肯拥有100多家纺织服装厂,产品大量出口至非洲周边国家。同时,肯尼亚因其优越的地理位置和港口条件,也成为中、东部非洲地区对外贸易的门户。
上个世纪90年代初,肯尼亚政府在整个经济领域实行自由化,导致进口纺织品服装猛增,尤其是来自美国的二手服装严重冲击肯国内市场,而肯尼亚本国的纺织服装业因缺乏竞争力,日益陷入困境。
 
AGOA实施后肯纺织服装业迅速复苏
2000年,《非洲增长与机遇法案AGOA》实施,肯尼亚纺织服装业迅速复苏。据统计:2003年5月底,肯尼亚共有41家纺织服装企业投产;时至今日,在肯尼亚出口加工区(EPZ)注册的纺织服装类公司包括:22家大型外资公司、170家中大型公司、8家轧花厂、8家纺纱厂、15家机织和针织公司、9家配件制造商和超过75,000家小微企业。
 
肯尼亚纺织服装业原料供应不足
肯尼亚有35万公顷的土地适于植棉,但由于灌溉投资无法保证,开发利用不足,无法满足肯国内市场需求。尤其在AGOA促进纺织服装业迅速复苏的形势下,棉花原料明显供不应求,需要大量进口。肯尼亚每年需进口价值约12亿肯尼亚先令(1187万美元)的棉花。
目前肯尼亚政府正采用推广种植转基因棉花的方式来振兴纺织和服装行业,提升生产制造业对国民生产总值贡献率。未来棉花种植业的发展将保障肯尼亚棉花自给自足,并通过出口创造87.5亿肯尼亚先令(8600万美元)的外汇。
 
肯尼亚纺织服装业技术设备落后
肯纺织服装业技术设备比较落后,一些小规模服装厂的技术设备还采用上个世纪末期的机型,由于肯尼亚的工业相对落后,大部分中高档纺机设备需要进口才能满足需求。日本、德国、意大利等纺机生产发达国家的设备虽先进,但价格昂贵,大多数企业承受不起。中国、印度的纺机产品则质优价廉,特别是中国的纺机设备门类齐全、性价比高,且维护成本低,更容易被当地企业接受。
 




2肯尼亚纺织服装业市场现状
 
肯纺织服装企业多为在出口加工区经营的外资企业
肯尼亚纺织服装企业多集中在内罗毕、蒙巴萨的出口加工区内,仅有少量轧棉厂位于西部产棉区。这些企业之所以选择在出口加工区内建厂,是因为一方面可以享受AGOA的优惠,另一方面也可享受肯政府对在出口加工区投资的优惠鼓励政策。
 
肯尼亚的工人的月薪大约为120美元,政府还以丰富的奖励吸引这些外商,因此许多外商都愿意在肯尼亚做生意。目前入驻厂区的厂商,大多来自于中国、印度及印尼等国,聘用约30,000名肯尼亚员工。
 
肯纺织品服装主要出口至美国和非洲邻国
肯尼亚产纺织品服装主要出口至美国和非洲邻国。目前美国已占肯尼亚纺织品服装出口总额的92%左右。肯尼亚出口服装产业主要生产的是裤子等大批量基础服装,美国消费的牛仔裤和毛巾等服装中有超过4亿美元来自于肯尼亚的出口加工区(EPZ)。2001年肯尼亚对美国出口纺织品服装7000万美元,该数字在2018将达1000亿肯先令(约合9.7亿美元)。与此同时,近年来肯对东非共同体(EAC)和东南非共同市场(Comesa)的出口增长较快,但在这方面肯尼亚缺乏相应的统计数据。
 
肯尼亚的纺织品及成衣主要依赖进口
肯服装业多从事定牌生产,几乎没有自己的国产品牌。所生产的产品也都用于出口。目前,肯尼亚内需的纺织服装还有很大程度需要依赖进口。肯尼亚人在服装款式上,倾向于美国风格。
大部分的肯尼亚成衣进口都来自中国,而二手衣物多是从美国采购。肯尼亚服装产业的门槛很低,很多人轻而易举地设立了自己的服装店。虽然肯尼亚服装产业取得了很大的进步,但是高质量而价格合理的纺织布料依然短缺
2016年肯尼亚进口纺织品达到 22.29 亿美金,这两年纺织进口量稳定在20亿美金以上;自中国进口16.22亿美元,中国产品占比72.8%。中国是肯尼亚纺织品进口第一来源国。



尾声
肯尼亚媒体《商业日报》发表分析文章称,由于当前劳动力成本不断上涨,中国、韩国、新加坡等亚洲国家纺织服装业发展逐渐放缓,这为撒哈拉以南非洲纺织服装业发展提供了良好机遇,尤其是肯尼亚纺织服装业发展存在巨大潜在优势。
 
肯尼亚不仅是东非的经贸中心,更具备地理门户的优势,天然辐射大部分东部和中部非洲的内陆国家市场、如乌干达、南苏丹、卢旺达、布隆迪、坦桑尼亚北部地区和刚果民主共和国东部地区。
 
目前整个非洲大陆人口已超12亿,25岁以下的青壮年占总人口一半以上,每年有1500万新增劳动力。非洲GDP增长连续10年保持在9.5%以上。由于经济不断发展,中产阶级人数越来越多,对进口产品质量的要求也越来越高。千万别以为非洲市场需求的产品就一定是低端的、劣质的。这样的惯性思维不仅会让企业失去非洲订单,也会让“中国制造”在非洲市场留下不好的印象。